產業動態
市場消化聯準會降息預期不確定性；比特幣在跌破106,000美元後反彈
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宏觀環境：
美國與中國領導人達成共識，將延長貿易休戰期，儘管尚未釋出任何正式簡報或詳細協議。 市場仍在消化聯準會降息預期的不確定性。科技股獲利表現不一，三大美國主要股價指數均收跌。美元與國債收益率上漲，黃金則反彈至4,000美元以上。
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加密貨幣市場：
整體加密貨幣市場市值下跌3.12%。比特幣連續四天出現重挫，跌破106,000美元後在美國市場交易時間後反彈。比特幣佔比回升至60%以上，而大多數替代幣則面臨壓力。整體市場情緒仍處於恐懼狀態，信心恢復仍待觀察。
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專案更新：
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熱門代幣： AERO, CCD, PAXG
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AERO： 九月收入超過新發行量，專案實施了銷毀機制以強化代幣價值。
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CCD： 與Banxa和Transak合作，提供無縫法幣至加密貨幣的轉換和身份驗證服務。
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PAXG： 在連續四天下跌後，黃金反彈至4,000美元以上。
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主流資產動態
加密貨幣恐懼與貪婪指數： 29（較過去24小時的34下降），顯示 恐懼
今日展望
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APEC非正式領導人會議將於10月31日至11月1日在韓國舉行。
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美國參議院民主黨要求川普的顧問披露有關加密貨幣投資的細節。
宏觀發展
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美中高峰會： 双方同意加快後續討論並最終確定下一步行動。
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歐洲央行： 第三次連續會議維持2%的存款利率不變。
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聯準會： 將從12月開始對所有到期的國庫券進行「滾動」操作。
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財政部長貝森特： 表示下一任聯準會主席候選人可能在聖誕節前獲得確認。
政策趨勢
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巴西中央銀行將於11月討論將比特幣納入其外匯儲備。
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香港證監會主席： 計劃發佈數字資產財務管理的指導方針。
產業亮點
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dYdX計畫於年底進入美國市場，並增加如SOL等資產的現貨交易。
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Strategy報告第三季淨收入為28億美元，比特幣累積增長速度較慢。
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Coinbase宣布2025年第三季交易收入為10億美元，較上季度成長37%，幾乎是去年同期的兩倍。
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Canary XRP現貨ETF更新其文件，移除「延遲修正條款」，可能於11月13日上市。
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摩根大通在其專有區塊鏈上完成了私募基金的代幣化。
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ETH財政公司由Avenir（李林家族辦公室）和Distributed Capital支持，透過CoinList籌集資金。
產業亮點擴展分析
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dYdX計畫進入美國市場並增加SOL現貨交易
去中心化衍生品交易所dYdX據報導計畫於2025年底進入美國市場，這標誌著其在先前因監管不確定性而退出後的戰略轉變。此舉與dYdX轉向其基於Cosmos的區塊鏈的完全去中心化協議一致，使其能夠獨立於中心化中介運作。此外，dYdX計畫引入現貨交易，包括如Solana (SOL)等資產，擴展其以衍生品為主的業務範圍。這種多元化旨在吸引更廣泛的用戶群，並使平台成為一個全面的去中心化交易中心。影響： 進入美國市場將使dYdX成為首批直接與Coinbase和Kraken等美國主要平台競爭的去中心化交易所之一。這也可能表明DeFi參與者對美國監管環境的演變越來越有信心。
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Strategy報告第三季淨收入為28億美元，比特幣累積增長速度較慢
以重倉比特幣和累積策略聞名的投資機構Strategy報告第三季淨收入達28億美元，主要由BTC價格上漲和相關財務收益推動。然而，該機構指出比特幣累積速度較慢，表明在市場不確定性上升和流動性條件收緊的情況下，採取了更加謹慎的立場。背景： 放緩可能反映戰略組合再平衡或預期即將到來的宏觀經濟變化，如潛在的利率調整和ETF資金流入。影響： Strategy的結果凸顯了以比特幣為中心的企業投資模式的盈利能力，但也強調了在管理數位資產風險時，時機和宏觀經濟適應性的重要性。
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Coinbase宣布2025年第三季交易收入為10億美元，較上季度成長37%，幾乎是去年同期的兩倍
Coinbase，美國最大的加密貨幣交易所，報告2025年第三季交易收入為10億美元，代表較上季度成長37%，幾乎是去年同期的兩倍。這股增長歸因於市場活動重啟、比特幣和以太坊價格上漲，以及年初多個比特幣ETF產品獲批後機構參與度增加。Coinbase的結果也受益於其質押、托管和第二層（Base）服務的增長。強勁的表現再次確認了其作為連接傳統金融與加密經濟的關鍵基礎設施參與者的地位。影響： 可持續的收入增長表明市場情緒改善和機構參與度成熟。Coinbase持續的合規優先策略在監管機構加強對全球加密市場監管的背景下提供了競爭優勢。
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Canary XRP現貨ETF更新其文件，移除「延遲修正條款」，可能於11月13日上市
Canary XRP現貨ETF更新其證券交易委員會（SEC）文件，特別是移除了「延遲修正條款」，這項技術性變更可能加速ETF上市程序。市場觀察者將此舉視為批准和上市可能最早於11月13日進行的信號。如果確認，這將是美國第一個XRP現貨ETF，繼今年早些時候比特幣和以太坊現貨ETF的先例之後。ETF將為投資者提供在不需直接持有代幣的情況下，獲得XRP的監管曝險。影響： 發行將代表Ripple和XRP生態系統的重大里程碑，標誌著多年監管審查後的主流接受度。這也可能提高替代第一層資產的流動性和機構信心。
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JPMorgan在其專有區塊鏈上完成了私募基金的代幣化
JPMorgan宣布成功使用其專有區塊鏈基礎設施Onyx完成私募基金的代幣化。這標誌著整合傳統金融（TradFi）和基於區塊鏈的系統的重要一步。代幣化過程將所有權記錄數位化，實現即時結算、提高透明度，並提高原本流動性較差的私募市場資產的流動性。背景： 代幣化基金股份可以在合格投資者之間更高效地交易，降低行政成本並提高對私募投資的接觸度。影響： JPMorgan的行動凸顯了主要金融機構如何接受區塊鏈進行後端創新，從實驗轉向實際應用。這也強化了資產代幣化將成為推動區塊鏈在傳統市場中採用的主要增長驅動因素的敘述。
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ETH財政公司由Avenir（李林家族辦公室）和Distributed Capital支持，透過CoinList籌集資金
ETH財政公司，一家專注於管理以太坊資產的區塊鏈機構，已透過CoinList成功籌集資金，參與者包括Avenir（李林家族辦公室）和Distributed Capital。這輪籌資表明機構和高淨值投資者對以太坊生態系統專案的興趣增加，特別是那些專注於流動性管理、質押基礎設施和財務優化專案。影響： 李林家族辦公室的參與（與火幣創始人相關）表明對以太坊作為去中心化金融（DeFi）和代幣化資產基礎區塊鏈的強烈信心。使用CoinList進一步證明了監管合規的籌資平台正在成為加密原生資本形成的中心。
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以太坊的穩定幣供應量達到歷史新高1841億美元
以太坊上的穩定幣供應量達到前所未有的1841億美元，創下該網絡的新紀錄。這項里程碑反映了以太坊作為去中心化金融基礎設施的日益增長的實用性，其中USDT、USDC和DAI等穩定幣促進了貸款、流動性提供和鏈上結算。穩定幣供應量的增加表明強勁的鏈上資金流入，並可能導致更高的DeFi活動，即使在沒有完整的牛市環境下。這也表明以太坊作為金融結算層的韌性，儘管面臨來自其他第一層網絡的競爭。影響： 紀錄高穩定幣供應量強化了以太坊作為數位美元流動性主導平台的地位。這也可能預示著以太坊基於資產的DeFi交易量和價格上漲的增加。
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