火星财经消息，6 月 3 日，「新股神」Serenity 发文解读欧盟芯片法案 2.0 提案，认为其对欧盟光子学行业构成主题性利好。新提案将光子学确认为欧盟政策的结构性新增组成部分，相关措辞包括「支持光子集成电路及相关技术的开发」、「建立并加强光子集成电路的先进设计、原型制作和工业部署能力」、「扩展欧盟在光子学领域的设计能力」等，标志着光子学正式纳入欧盟半导体战略框架。 更具体的政策重点指向了几大应用领域：AI 数据中心的共封装光学及互连技术（对 SIVE 构成利好）、硅光子在高带宽数据中心互连中的应用、以及光子集成电路的共封装与异构集成等制造技术（直接利好 XFAB）。 Serenity 还指出，Soitec 与 Siltronic 作为 SOI 晶圆领域的欧洲核心企业被政策影响分析直接点名，XFAB 则作为现行资助框架的组成部分之一被列出，进一步确认其在欧洲硅光子价值链中的龙头地位。预测随着政策框架落地，相关标的或在未来 3 至 15 个月内陆续释放具体信息。
