WEEX 唯客博客， 作者：趙穎，華爾街見聞 日本央行「鷹派」了一回，同時宣布加息、縮表，彰顯政策正常化的決心。 7月31日周三，日本央行宣布最新利率決議，宣布加息15個基點，將政策利率上調至0.15%-0.25%，日本央行以7-2的投票比例通過利率決議，此前市場預期維持不變。 同時，日本央行公布縮表計劃，國債購買規模每個季度減少4000億日元，將不再提供債券購買範圍而是提供指定金額。日本央行一致投票決定縮減債券購買規模，但不及此前每月縮減1萬億日元的預期。 新的貨幣市場操作指引將於2024年8月1日起生效。分析認為： 日本央行指出今明兩年通脹風險偏向上行，這可能是其採取行動的原因。如果這種前景被證明是正確的，那麼日本央行可能會進一步加息。 消息發布后，日元兌美元短線劇烈震蕩，目前跌破153，稍早一度快速拉升破152關口。日經225指數在日本央行決策後繼續下跌，日本10年期國債期貨在日本央行宣布利率后縮小盤中跌幅。 「超預期」加息，縮表「不及預期」 日本央行本次「超預期」加息，市場預計7月加息可能性僅約40%；而縮表不及預期，市場普遍預期購買量下月將減少至5萬億日元，日本央行行長植田和男曾強調削減幅度將相當顯著。 具體來看： 目前每月購債規模約6萬億日元，7月份月度購債規模約為5.7萬億日元，從8-9月起月度購債規模約為5.3萬億日元，10-12月的月度購債規模約為4.9萬億日元…… 到2026年一季度月度購債規模將約為3萬億日元，日本國債持有量預計將在2024年中期減少約7-8%。 日本央行補充稱，對金融機構在日本央行持有的活期賬戶餘額適用0.25%的利率；將以可預測的方式減少國債購買，將在每個季度宣布債券購買規模，根據需要調整債券購買計劃，在2025年6月對購債實施中期評估，如有必要將在政策會議上評估債券購買計劃。 值得一提的是，消息公布前，日本媒體曾「泄密」，日本放送協會NHK、日經新聞和時事通訊都指出了日本央行可能的加息舉動，8-9月的購債時間表也如期公布，購債金額都較此前減少。 物價存在上行風險，或進一步加息 日本央行表示： 隨著經濟前景發生實質性變化，將調整寬鬆政策，實際利率明顯偏低。 若通脹前景成為現實，將繼續加息，工資漲幅明顯高於去年，2024、2025財年的物價風險偏向於上行。 通脹預測方面，日本央行將2024/25財年核心CPI小幅下調，除能源外的核心CPI保持不變： 2024財年核心CPI為2.5%，此前預測為2.8%；2025財年核心CPI為2.1%，此前預測為1.9%；2026財年核心CPI為1.9%，此前預測為1.9%。 2024財年除能源外核心CPI為1.9%，此前預測為1.9%；預計2025財年除能源外核心CPI為1.9%，此前預測為1.9%；預計2026財年除能源外核心CPI為2.1%，此前預測為2.1%。 同時，日本還表示： 日元匯率比以往更有可能影響物價，進口價格再次上漲，必須警惕通脹超調風險。 此外，儘管受到價格影響，私人消費仍有彈性，近期企業行為正逐漸轉向提高工資和價格。 寬鬆的貨幣政策環境將繼續支撐經濟，實際利率預計仍將顯著為負。 日本央行會更「鷹」一步嗎？ 分析師認為，這次利率決議並不鴿。日本央行以書面形式承諾，如果經濟活動和通脹前景的良好情況繼續下去，將進一步加息。這是第一次，也是我們在植田和男領導下看到的日本央行的鷹派姿態。對於購債規模，ATFX Global Markets的分析師Nick Twidale認為，日本央行債券縮減規模遠低於預期，這對日元造成了沉重打擊。 然而，分析師 Toru Fujioka和Sumio Ito認為，日元疲軟來到了轉折點： 日本央行將其政策利率上調，還表示將在2026年第一季度把每月購債速度降至約3萬億日元。行長植田和男在採取這些措施的同時，也表明了該行繼續推進正常化進程的意願，周三的行動可能會助長今年可能再加息一次的猜測。在美聯儲即將召開會議的幾個小時前，日本央行的鷹派傾向可能意味著受困的日元的一個轉折點，因為交易員們認為美日利率差距將縮小。美聯儲任何暗示可能在9月降息的言論都將支持這種說法。 OTAN研究公司首席經濟學家Izuru Kato表示： 加息的決定很可能是為了糾正過度寬鬆的貨幣政策，反映出實際政策利率已深入負值區域。儘管日本央行一直解釋說貨幣政策不以貨幣為目標，但鑒於日元疲軟對日本農村地區的中小企業造成了打擊，因此日元疲軟肯定是今天決定背後的一個重要因素。加息的幅度很小，只是象徵性的。不必擔心加息速度加快，因為日本央行在3月和7月的加息幅度只是達到了普通央行一次性加息的幅度。這並不意味著日本央行突然轉向鷹派。展望未來，日本央行仍將保持謹慎，避免過於倉促地收緊政策。 WEEX唯客交易所官網：weex.com
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