加密貨幣每日市場報告：加密貨幣與區塊鏈的重點新聞、趨勢與洞察 – 2025年10月30日

宏觀環境： 聯邦儲備系統如預期般降息25個基點，並宣布QT將於12月結束。然而，投票結果顯示出內部存在顯著分歧，鮑威爾的鷹派言論表明12月降息「遠非確定」。市場預期12月降息的機率從95%急降至65%。美國股市開盤上漲，但在鮑威爾鷹派言論後急跌。NVIDIA市值突破5萬億美元，支撐納斯達克收高，而標普500和道瓊指數均收低。美元指數上漲至99以上，國債收益率曲線向上移動。市場密切關注即將到來的中美領導人會談，這可能為重塑雙邊關係提供機會。

加密貨幣市場： 加密資產價格難以上漲，市場情緒再度陷入恐懼。比特幣在美國市場開盤前一度回升至113.6萬美元，但因12月降息預期減弱，後續走弱，穩定在11萬美元左右。總體加密市場資本化下降2.75%，而其他加密貨幣的市場佔比上升至40.9%，在整體下跌中表現出相對韌性。

熱門代幣： TRUMP, WLFI, CLANKER

TRUMP： 與TRUMP相關的代幣，包括TRUMP、MELANIA和WLFI，集體上漲。TRUMP迷因代幣發行方Fight Fight Fight LLC計劃收購Republic的美國業務，以推廣代幣在初創企業募資中的使用。

WLFI： 雇用前Robinhood高階主管Mack McCain擔任總法律顧問；計劃向USD1 Points Program參與者分發840萬枚WLFI代幣。

CLANKER： Coinbase推出CLANKER永續期貨交易；Farcaster收購Clanker。

SYRUP： Maple Finance的管理資產規模達到50億美元，10月協議收入創歷史新高，達215.9萬美元。

中國國家主席習近平將於10月30日（當地時間）在韓國釜山會晤美國總統唐納德·川普。

美國證券交易委員會（SEC）審查納斯達克以太坊信託質押提案的截止日期。

日本銀行和歐洲央行的利率決定；Kazuo Ueda和Christine Lagarde的記者會。

美國9月核心PCE物價指數和第三季度實際GDP數據。

聯邦儲備系統： 降息25個基點，並宣布12月結束QT。鮑威爾表示12月降息「遠非確定」。

香港金融管理局： 將基準利率下調25個基點至4.25%。

中美關係： 川普對領導人會談表示樂觀；中國外交部表示願意與美國合作，取得積極成果。

美國證券交易委員會主席： 贊揚Bitwise和Canary Capital在ETF上市方面「開創了新路」。

美國民主黨參議員： 要求川普解釋對Binance創始人CZ可能的赦免。

英國金融行為監管局： 現在要求經紀商在向零售客戶提供加密ETN之前通知監管機構。

Mastercard： 計劃以高達20億美元的價格收購加密基礎設施初創公司Zerohash。

前FTX美國總裁Brett Harrison： 將推出一個用於股票和外匯的「永續合約」交易平台。

Ondo Global Markets： 將其代幣化股票平台擴展至BNB Chain。

西方聯盟： 發布其穩定幣USDPT，並計劃推出數字資產網絡。

21Shares： 向SEC提交了S-1文件，以申請Hyperliquid ETF。

Bitwise的現貨Solana ETF： 在首日吸引了6950萬美元的資金流入，而新的HBAR和Litecoin基金則沒有資金流入。

DBS銀行和高盛： 完成了首次場外加密期權交易。

WLFI： 確認將向USD1 Points Program參與者分發840萬枚WLFI代幣。

交易細節與背景： 全球支付網絡Mastercard據報導正在進行最終談判，以收購加密貨幣和穩定幣基礎設施公司Zerohash，交易價值介於15億至20億美元之間。如果最終完成，這將代表Mastercard在數位貨幣領域的最大投資，特別是在穩定幣基礎設施方面。

戰略意義： 這項舉動凸顯了傳統支付巨頭整合區塊鏈技術的推動。Zerohash於2017年成立，曾在2024年9月的融資輪中估值達10億美元。Mastercard的收購被視為關鍵戰略動作，旨在擴大其在數位支付領域的足跡，並在快速成長的穩定幣市場中確保其地位，這是在與其他公司的合作機會錯失後的補救。

市場環境： 這跟其他競爭對手的重大舉動相呼應，例如Stripe以11億美元收購穩定幣初創公司Bridge，以及Coinbase取得BVNK獨家收購權，預計價值約20億美元。

新平台方向： Brett Harrison，Architect Financial Technologies的創始人兼首席執行官，計畫推出一個交易平台，提供與傳統資產相關的永續期貨，包括外匯（Forex）、個股、全球股票指數和商品。

創新模式： 這個平台旨在將加密貨幣風格的永續期貨模式引入主流金融。它將允許交易者以傳統法幣和與美元掛鉤的穩定幣作為擔保品，實現全天候交易，不受傳統銀行營業時間的限制。

監管方法： Architect計畫透過百慕大，一個以數位資產友好框架聞名的司法管轄區，來應對美國在傳統資產永續期貨方面的監管不確定性。該公司已從投資者包括Coinbase Ventures、Circle Ventures和Anthony Scaramucci的SALT Fund籌集了約1700萬美元。

平台擴展： Ondo Finance，一家將去中心化金融（DeFi）與傳統資產結合的公司，宣布擴展其平台Ondo Global Markets至BNB Chain。

服務提供： 這個平台提供超過100種鏈上代幣化美國股票和ETF，讓非美國投資者可以使用基於區塊鏈的結算和托管系統，全天候交易美國股票。

市場進展： 在9月於以太坊網絡上線後，Ondo Global Markets迅速超過3.5億美元的總鎖定價值（TVL），並產生了超過6.69億美元的鏈上交易量。

戰略目標： 擴展至BNB Chain是戰略性的一步，旨在利用該網絡快速且低成本的生態系統，將代幣化美國資產的訪問權帶給亞洲和拉丁美洲等地區的數百萬新用戶。

穩定幣發行： The Western Union Company宣布其計畫推出新的穩定幣美國美元支付代幣（USDPT），以及創新性的數字資產網絡。

技術與目的： USDPT將建於Solana區塊鏈上，由Anchorage Digital Bank發行。該計劃旨在橋接數字與法幣世界，擴展客戶和合作夥伴的資金移動選項，同時支持公司的國庫能力。

市場策略： 西方聯盟預計USDPT將於2026年第一季推出。數字資產網絡將與錢包合作，為客戶提供透過西方聯盟全球網絡進行數字資產現金出場的無縫體驗，旨在提高可及性並降低合規、跨境數字資金移動的成本。

產品類型： 加密貨幣交易所交易產品（ETP）發行方21Shares已向SEC提交了S-1註冊聲明，用於21Shares Hyperliquid ETF。

投資目標： 這個信託基金設計為一種被動投資工具，旨在追蹤HYPE代幣的價格，即Hyperliquid區塊鏈網絡的原生數字資產。明確指出，該信託基金將不會使用槓桿、衍生品或其他類似安排。

托管與運營： 信託基金的HYPE托管機構為Coinbase Custody Trust Company, LLC和BitGo Trust Company, Inc.。ETF將透過現金創造和贖回流程運作，信託基金將從指定的第三方HYPE對應方獲得HYPE。

Solana ETF成功： Bitwise的新美國現貨Solana ETF（BSOL），提供100%直接接觸SOL，在首日交易日（週二）記錄了顯著的6950萬美元淨資金流入。包括種子資金，基金總資產在首日後達到2.924億美元。

市場對比： 同一天由Canary Capital推出的新的美國現貨ETF，針對HBAR（Hedera）和Litecoin（LTCC），根據市場數據，兩者都沒有看到淨資金流入，儘管產生了少量交易量。首日零資金流入並不少見，因為ETF股份僅在有顯著供需不平衡時才會以大塊創建或贖回。

Solana動能： BSOL的強勢首發，同時也為投資者提供完整的質押收益，凸顯了Solana生態系統的機構需求和主流認可度不斷增長。Grayscale的現貨Solana ETF（GSOL）預計將很快推出，進一步加熱競爭。

產業里程碑： DBS銀行和高盛宣布完成首次跨銀行場外（OTC）加密貨幣期權交易。

交易細節： 在新加坡進行的交易涉及現金結算的OTC比特幣和以太幣期權，這是一種在傳統金融中常見的複雜衍生工具。

機構成熟度： 這筆交易是加密貨幣市場機構成熟度的重要一步，因為它展示了主要銀行在受監管、風險管理框架內整合數字資產。使用OTC期權提供了強大的對沖工具，這對提供加密貨幣相關產品的金融機構至關重要。

需求： DBS指出，截至2025年第一季，客戶涉及加密貨幣期權和結構化債券的交易已經超過10億美元，從第一季到第二季的交易量幾乎增長了60%。

空投計畫： World Liberty Financial (WLFI)確認將向其USD1 Points Program的早期用戶分發總計840萬枚WLFI治理代幣作為獎勵。

計畫細節： USD1 Points Program是在兩個月前推出的，旨在鼓勵交易和持有USD1穩定幣。用戶透過在合作交易所交易USD1對或維持USD1餘額來賺取積分，現在這些積分將被轉換為WLFI代幣。

分發渠道： 代幣分發將在六大交易所進行：Gate.io、KuCoin、LBank、HTX Global、Flipster和MEXC，各平台的具體獎勵標準有所不同。

生態系統成長： 這項舉動旨在獎勵忠誠度並加強用戶參與。USD1是一種與美元1:1掛鉤的穩定幣，由BitGo托管，目前市值達29.8億美元，成為全球第六大穩定幣。